Zukunftswerkstatt Nachhaltige Finanzberatung am 5. Oktober 2023 in Düsseldorf
Anmeldung: eventbrite
09:30 Uhr Einlass: vigo Krankenversicherung, Werdener Str. 4, 40227 Düsseldorf
10:00 Uhr Beginn
Begrüßung und Erläuterungen
Stefan Schumacher, Vorstandsvorsitzender vigo Krankenversicherung VVaG
Volkmar H. Haegele, Organisator und Vorstandsvorsitzender der CLIMAVIVA eG, Berlin
Teil 1: Vorträge (hybrid)
Vortrag 1
10:10 – 10:55 Uhr
„Nachhaltig klar auf Kurs – Das Reifegradmodell zur erfolgreichen Nachhaltigkeitstransformation“
Einige Aspekte von Nachhaltigkeit sind relativ leicht messbar. Will man wissen, wie ein Unternehmen zur Klimakrise beiträgt, kann es seine Treibhausgasemissionen nach anerkannten Standards messen. Andere Aspekte lassen sich jedoch nur schwer in Zahlen ausdrücken: Wie geht es den Angestellten? Tragen wir zum Artensterben bei, und wenn ja, wie? Im hier vorgestellten Reifegradmodell gibt es für jeden Aspekt von Nachhaltigkeit fünf Level mit messbaren Kriterien. Erfüllt ein Unternehmen alle Kriterien eines Levels, hat es den entsprechenden Reifegrad erreicht. Dieser Vortrag erläutert anschaulich, wie Sie feststellen können, wo Sie in Sachen Nachhaltigkeit stehen.
Sebastian Jansen, agentur2020, Köln
Vortrag 2
10:55 – 11:40 Uhr
„Nachhaltigkeitsstrategie und-ziele in einem Finanzdienstleistungsunternehmen umsetzen“
Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Mund – doch wie kann man es für Unternehmen und Privatpersonen schmackhaft machen? germanBrocker.net, ein Maklerpool und Assekuradeur in Maklerhand geht seit Jahren einen branchenunüblichen Weg, lässt sich nachhaltig bilanzieren und schreckt auch nicht zurück, wenn es mal nicht wie erhofft funktioniert. Wie schafft man es, unterschiedliche menschliche Interessen hinter einem gemeinsamen Ziel zu versammeln? Was muss zudem auf unternehmerischer und Produktebene verändert werden? Wie hilfreich ist eine Nachhaltigkeitsstrategie, die die 17 Sustainable Development Goals beinhaltet? Und was bedeutet das schlussendlich für die für die Geschäftspartner und Kunden? Fragen, die sich vermutlich jedes Unternehmen stellt, das sich enkeltauglich aufstellen möchte.
Julia-Maria Voeste, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei germanBroker.net AG
Vortrag 3
11:50 – 12:35 Uhr
„Nachhaltige Immobilien sind nicht grün, sondern transparent!“
In den vergangenen Jahren hat der Begriff der „Nachhaltigkeit“ in allen Lebensbereichen Einzug gehalten. Die regulatorischen Vorgaben und Kundenanforderungen hinsichtlich der nachhaltigen Qualität von Produkten und Dienstleistungen haben zugenommen und werden zunehmend komplex. Unternehmerisches Handeln erfordert aktives Management, um das eigene Geschäftsmodell zukunftsfähig weiterzuführen. Dieser Vortrag zeigt Möglichkeiten auf, wie in der Immobilienvermittlung, in der Bestands- und Portfolioverwaltung sowie in der Projektentwicklung die Anforderung an Nachhaltigkeit aktiv gesteuert und der Nachhaltigkeits-Begriff somit messbar und transparent wird.
Anne-Christin Braun, B. Nachhaltigkeitsmanagerin, Expertin für nachhaltiges Bauen
Vortrag 4
12:35 – 13:20 Uhr
„Bewertung mit Methode: das Rating von Nachhaltigkeit in der Versicherungswirtschaft“
„Wir als Versicherer sind von uns aus nachhaltig, schließlich sichern wir Risiken ab und verhindern so finanzielle Notlagen.“ Diese Selbstsicht ist weit verbreitet, greift aber natürlich zu kurz. Denn spätestens bei der Strategie für die Kapitalanlage zeigt sich die Konsequenz einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmenstätigkeit – oder auch nicht. Doch wie beurteilt man eigentlich Nachhaltigkeit von Versicherungsunternehmen und welche Kriterien werden angewendet? Am Beispiel des Assekurata-Nachhaltigkeitsratings wird vorgestellt, wie das transparent, skalierbar und aussagekräftig gelingt.
Dietrich Ernst, Mitglied im Assekurata-Rating-Komitee für Nachhaltigkeit in der Versicherungswirtschaft bei Assekurata Rating Agentur, Köln
danach Fragerunde
Mittagspause
13:45 – 14:45 Uhr
Teil 2 Workshops (parallel, nur vor Ort)
14:45 – 16:15 Uhr
Workshop 1
„Wie wollen wir über Nachhaltigkeit kommunizieren? Die eigene Sprechfähigkeit zwischen Mythen und Narrativen finden und erhalten.“
Nachhaltigkeits-Aspekte durchdingen mittlerweile alle Bereiche unseres privaten und beruflichen Lebens. Es wird darüber viel gesprochen und geschrieben, aber wer kann bei einer „Hand-aufs-Herz“-Befragung authentisch verneinen, dass zwischen der Übernahme etablierter Denk- und Interpretationsmuster und der geschmeidigen Verwendung von Nachhaltigkeits-Buzzwords auch eine große Menge angelesenen Halbwissens ihren Platz findet?
Wir decken in diesem Workshop auf, was die Kommunikation über Nachhaltigkeit systematisch und als erkennbare Muster erschwert und wie wir trotzdem unsere Sprechfähigkeit finden und erhalten können. Erfahren Sie, wie unsere Kommunikation zur Transformation beitragen kann.
Stefan Frigger, Inhaber der Consulting-Firma Rat und Rede
Workshop 2
„Der Versicherungsvertrieb unter Nachhaltigkeitsaspekten“
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Akzeptanz und Relevanz in der Versicherungsberatung. Aber, was bedeutet es eigentlich wirklich für Personen, für Familien und Unternehmen? Gerade in einer Branche, bei der es um Absicherung, Vorsorge und Anlage geht, sind wir aufgefordert, uns mit diesen Themen ehrlich und transparent auseinanderzusetzen. Unsere Kundinnen und Kunden dürfen erwarten, dass sie in einem Thema von solch hoher „Lebens- und Zukunftsrelevanz“ auf fundierte Gesprächspartner treffen. Darüber hinaus bietet das Thema Nachhaltigkeit bei Einzel- und Gewerbekunden eine sehr gute Möglichkeit, sich über die normalen Versicherungsthemen hinaus zu positionieren. Im Workshop wird diskutiert, warum das Sinn macht und was hier die wesentlichen Hebel sind.
Achim Steinhorst, CEO Pangaea Life GmbH, München
Workshop 3
„Erneuerbare Energien in der Versicherungsberatung: worauf es ankommt!“
Blockheizkraftwerk, Brennstoffzelle, Photovoltaik, Solarthermie oder Wärmepumpen – erneuerbare Energien sind inzwischen aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Sorge um das Klima und die Zukunft unseres Planeten hat die Mitte unserer Gesellschaft erreicht. In den letzten fünf Jahren wuchs die installierte Leistung allein von Photovoltaikanlagen (PV) um immerhin 46 Prozent. Und auch der Absatz von Heizungswärmepumpen stieg im Jahr 2022 auf 236.000 Geräte und damit um 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch wie sieht es mit dem Versicherungsschutz aus? Welche Fragen müssen gestellt werden, welche Lösungen bieten aktuelle Versicherungstarife? Das Thema Erneuerbare Energien bietet sich für Beratungsgespräche an. Denn immer mehr Menschen setzen auf umweltfreundliche Technik: vom Balkonkraftwerk bis zur Klein-Windkraftanlage für Mehrfamilienhäuser. Im Workshop schauen wir genau hin.
Johannes Brück, Hubert Brück KG, und Volkmar H. Haegele, grün vorsorgen
16:30 – 18:00 Schlussimpuls & Get-together
Anreise
Wir begrüßen ausdrücklich die Anreise mit der Deutschen Bahn und dem ÖPNV.
Anmeldung und Tickets
über: https://www.eventbrite.com/cc/zukunftswerkstatt-nachhaltige-finanzberatung-2450109
Referierende Personen:
Weitere Informationen zu den praxiserprobten referierenden Menschen findest Du auf „Unser Bildungsnetzwerk“